CODieBOARD# finance-center ist eine Softwarelösung für Versicherungsmakler, Pools und Vertriebe. Es ist eine Symbiose aus modernem Maklerverwaltungsprogramm (MVP), CRM, Controlling und Provisions-/Honorarabrechnung.
Ihre Vorteile
- Umfangreiche Statistiken und Auswertungen
- Umfassende Möglichkeiten zur einfachen Erstellung von Dokumenten- und E-Mailvorlagen
- Serien-E-Mails, Serienbriefe, SMS, Telefonanbindung
- Automatischer Terminabgleich mit mobilen Geräten (über Microsoft Exchange)
- Automatischer E-Mail-Import/-Versand mit automatischer Hinterlegung bei der jeweiligen Adresse
- Darstellung von Haushalten/Familien
- Zahlreiche Spartenmasken bis hin zu BAV und Finanzierung
- Automatisches Benachrichtigungssystem
- Buchauszug auf Knopfdruck
- Umfangreiche Import- und Exportmöglichkeiten für Kunden, Verträge, Dokumente (xls, csv, xml – Format)
- Bestandsschutz durch manipulationssichere Nachweise und detaillierte Rechtezuweisungen für Benutzer
- Standortunabhängiges Arbeiten von unterwegs über das Internet
- Automatischer Datenaustausch mit verschieden Finanzanalysen und Versicherungsvergleichen
- Provisionseinheiten und Provisionsaufteilung frei definierbar
- Import von Gesellschaftsprovisionen (xml, csv…) als Zahlungseingang
- Kostenloser Report-Designer zum Erstellen von Listen, Übersichten oder Auswertungen
- Vielfältige Ausgabeformate beim Datenexport (pdf, xls, xml, rtf, html…)
Wer ist CODie software products e.K.?
Seit 1990 wird im Hause CODie Software entwickelt. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen auf die Programmierung von Maklerverwaltungsprogrammen und Reedereisoftware spezialisiert. Was sich im ersten Moment widersprüchlich anhört, ergänzt sich der Praxis perfekt. Durch die Spezialisierung auf zwei völlig verschiedene Branchen, kann CODie gezielt auf die marktüblichen Wirtschaftsschwankungen reagieren und übersteht somit auch kritische Zeiten.